5策略港股IPO热潮，国金证券全方位布局助推企业国际化

近年来，随着全球经济环境的变化以及政策支持的不断加码，香港资本市场迎来了新一轮IPO热潮。作为国内的全牌照证券公司，国金证券始终将香港地区业务视为布局重点，公司通过灵活的资源调配、高效的执行力以及前瞻性的战略布局，凭借专业的服务和深厚的行业积淀，为众多内地企业走向国际化舞台提供了有力支持。

前瞻布局：提前洞察市场趋势，

全力抢占IPO市场先机

早在2023年初，国金证券便敏锐捕捉到港股市场的复苏信号，提前布局资源，积极参与港股IPO市场。公司依托境内外一体化的管理优势、灵活的内部资源动态调配机制以及高度履责的内控质控体系5策略，为客户提供高效、高质量的服务。在2025年港股IPO热潮来临之际，国金证券已经形成了成熟的运营模式和强大的团队储备，为企业的赴港上市保驾护航。

例如，公司成功主导了多个代表性项目的实施，包括香江电器、基本半导体等港股IPO项目。这些项目充分体现了国金证券“境内外融合、共同服务”的独特模式，通过境内外团队的紧密协作，为客户提供覆盖上市全流程的综合解决方案。此外，公司还特别注重对专业团队的培养，通过灵活调配拥有香港证监会牌照且具备丰富A股上市经验的中高级员工，确保每个项目拥有充足且经验匹配的专业力量。

国金投行相关负责人认为本轮港股IPO热潮的形成并非偶然，而是多重利好因素共同作用的结果。首先，香港作为国际金融中心的地位使其成为全球资本配置中国资产的核心枢纽。对于寻求接触中国机遇的国际投资者而言，港股IPO无疑是最具吸引力的参与渠道之一。与此同时，随着中国经济政策的支持力度加大以及全球经济环境的逐步改善，投资者对港股市场的信心得到显著增强，市场估值趋于合理甚至具备吸引力。

其次，政策支持和上市制度优化也为IPO热潮注入了强大动力。近年来，香港交易所通过一系列创新性改革，如18A章允许未盈利生物科技公司上市、18C章吸引“专精特新”科技公司上市，以及“科企专线”的推出，大幅提升了市场包容性和竞争力。此外，内地监管机构也大力支持符合条件的境内企业依法依规赴境外上市，并与香港交易所合作优化审核流程，为内地企业赴港上市提供了极大便利。

第三，部分A股龙头企业国际化发展的迫切需求也成为推动IPO热潮的重要驱动力。这些企业希望通过赴港上市接触更广泛的国际投资者，借助香港市场的国际化平台实现海外并购或业务拓展，同时实现融资渠道的多元化。而中概股的回归与二次上市需求同样持续旺盛，这不仅优化了上市地位，也分散了潜在风险，为企业创造了更大的发展空间。

专业服务：国金证券助力

企业实现最佳资本运作效果

面对IPO热潮，国金证券凭借多年积累的经验和行业深度研究，为客户提供全方位、定制化的资本市场服务。在项目执行过程中，公司高度重视合规性，确保每一步操作都符合香港本地资本市场的监管要求。同时，公司注重与客户的深度沟通，深入了解客户需求，为其量身定制最优的上市架构、时间表、发行策略及定价方案。

例如，在某大型科技企业的港股IPO项目中，国金证券项目团队不仅完成了详细的尽职调查和招股书审阅工作，还协助客户构建了科学严谨的估值模型。通过精准的数据分析和市场判断，团队最终帮助企业在竞争激烈的市场环境中脱颖而出，获得了理想的认购倍数和融资金额。

国金投行相关负责人认为，本轮港股IPO热潮对整个内地券商行业产生了深远影响。一方面，中资券商通过在香港市场的深入布局，能够更好地服务跨境融资需求，提升国际竞争力；另一方面，通过协同境内外律所以及审计资源，中资券商逐步形成了“一站式出海服务链”，为内地企业走向国际提供了强有力的支撑。

构建跨境金融全链条服务体系

近年来，国金证券在港股IPO领域积累了丰富的实践经验，还在其他跨境金融服务领域进行了积极探索，在推动中资券商“走出去”战略中发挥了重要作用。国金投行相关负责人表示，未来，公司将通过整合境内外资源，为企业提供上市前私募融资、上市后融资、并购重组等增值服务，形成了完整的业务闭环。

国金证券还将继续加大投入，深化在港股IPO市场的布局。上述负责人表示，公司计划通过以下几方面进一步巩固和扩大竞争优势：一是强化香港本地团队建设，招募更多具有国际投行经验和深厚本地市场知识的专业人才，提升团队的整体实力；二是深耕科技、媒体及通信（TMT）、消费零售、医疗健康、先进制造、金融科技、新能源等优势行业，建立行业专精团队，为客户提供更加精准的服务；三是提供全生命周期服务，不仅局限于IPO，还将涵盖上市前私募融资、上市后融资、并购重组、投资者关系管理等全链条投资银行服务，满足客户多样化的需求；四是加强销售网络建设，强化面向国际机构投资者和亚洲高净值客户的销售能力，确保发行成功并为客户争取最优定价。

国金证券将继续以专业的态度和务实的行动，不断探索创新，助力企业实现资本运作的最佳效果，为推动内地企业国际化进程贡献更多智慧和力量。